Tidak ada yang tahu, bahwa pertemuan itu akan menjadi kisah yang panjang, Mehmet dan Vlad Dracula belajar bersama di hadapan Syaikh Ahmad Al-Qurani. Radu, adik Dracula, pun hadir di sana. Mereka tumbuh, dengan obsesi dan kemampuannya sendiri-sendiri. Mehmet giat belajar dan beribadah demi meraih cita-citanya menaklukkan Konstantinopel. Radu masuk Islam, dan menyerahkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah bersama Mehmet. Sementara Dracula, lebih memilih berkhianat dan menempuh jalan yang kelam. Dia mengambil petunjuk dari dendam masa lalu, dan setan yang menuntunnya.