Erai, remaja 16 tahun yang mencintai seni lukis, tanpa sengaja bertemu Aya, seorang penulis lagu yang berusia 10 tahun lebih tua. Melalui sebuah perkenalan yang tak biasa, keduanya sepakat saling bertukar karya: Er melukis sketsa wajah Aya, sedangkan Aya menyanyikan Er satu lagu ciptaannya. Merasa senang, Er mempertanyakan kemungkinan mereka untuk bertemu lagi. Aya menjawab bahwa mereka hanya mungkin bertemu di 1 Januari berikutnya.

"Kenapa 1 Januari ? Kenapa harus menunggu satu tahun ?"
"Karena aku tinggal di tempat yang jauh."
"Oh, ya ? Seberapa jauh ?"
"Sangat jauh. Di suatu tempat yang tak terjamah."